چشم انداز بازار زنجیره ای صنعت آلومینیوم و تحلیل استراتژی

در سال 2024 ، تحت تأثیر دوگانه الگوی اقتصادی جهانی و جهت گیری سیاست های داخلی ، صنعت آلومینیوم چین وضعیت عملیاتی پیچیده و قابل تغییر را نشان داده است. به طور کلی ، اندازه بازار همچنان به گسترش می پردازد و تولید و مصرف آلومینیوم رشد را حفظ کرده است ، اما نرخ رشد در نوسان بوده است. از یک طرف ، ناشی از تقاضای شدید برای وسایل نقلیه انرژی جدید ، فتوولتائیک ، انرژی برقی و سایر زمینه ها ، محدوده کاربرد آلومینیوم همچنان به گسترش می پردازد و انگیزه جدیدی را به توسعه صنعت تزریق می کند. از طرف دیگر ، رکود در بازار املاک و مستغلات فشار زیادی به تقاضای آلومینیوم در بخش ساخت و ساز وارد کرده است. سازگاری صنعت آلومینیوم با تغییرات بازار ، استراتژی های پاسخ به نوسانات غیر طبیعی در قیمت مواد اولیه و ابتکارات برای درونی کردن نیازهای سخت برای توسعه سبز و کم کربن هنوز در حال بررسی و تقویت به تدریج است. ظهور بهره وری با کیفیت جدید صنعت هنوز الزامات توسعه صنعت را برآورده نکرده است و صنعت آلومینیوم با چالش های بسیاری روبرو است.

1. تجزیه و تحلیل بازار زنجیره صنعت آلومینیوم

الومین

در ژوئن سال 2024 ، بازده 7.193 میلیون تن ، افزایش 1.4 درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش ماه در ماه محدود بود. در بخش های زیر از سرگیری ظرفیت تولید منتشر شده ، تولید جدید در مغولستان داخلی می تواند به تدریج آزاد شود و ظرفیت عملیاتی روند فزاینده ای را حفظ کرده است.

در سال 2024 ، قیمت آلومینا به شدت نوسان می کند ، و ویژگی های مرحله ای آشکار را نشان می دهد. در نیمه اول سال ، قیمت به طور کلی روند صعودی را نشان داد که از ژانویه تا ماه مه ، قیمت نقطه آلومینا از حدود 3000 یوان در تن در ابتدای سال به بیش از 4000 یوان/تن افزایش یافت ، افزایش بیش از 30 ٪. دلیل اصلی افزایش قیمت در این مرحله ، عرضه شدید بوکسیت داخلی است و در نتیجه هزینه های تولید آلومینا بالاتر است.

افزایش شدید قیمت آلومینا فشار زیادی بر هزینه شرکتهای آلومینیوم الکترولیتی پایین دست اعمال کرده است. برای تولید 1 تن آلومینیوم الکترولیتی نیاز به مصرف 1.925 تن محاسبه آلومینا ، قیمت آلومینا 1000 یوان در تن افزایش می یابد ، هزینه تولید آلومینیوم الکترولیتی در حدود سال 1925 یوان/تن افزایش می یابد. در پاسخ به فشار هزینه ، برخی از شرکتهای آلومینیوم الکترولیتی شروع به کاهش تولید یا کاهش سرعت از سرگیری برنامه تولید ، مانند استان هنان ، گوانگشی ، گوژو ، لیائونینگ ، چونگ کینگ و سایر مناطق پر هزینه برخی از شرکتها در چین اعلام کرده اند که تعمیرات اساسی را اعلام کرده اند ، مخزن متوقف شده یا از سرگیری تولید را کند کنید.

آلومینیوم الکترولیتی

در سال 2022 ، ظرفیت تولید حدود 43 میلیون تن بود که به خط قرمز سقف نزدیک شده است. از دسامبر سال 2024 ، ظرفیت عملیاتی صنعت آلومینیوم الکترولیتی چین 43.584،000 تن ، افزایش 1.506 میلیون تن یا 3.58 ٪ در مقایسه با 42.078،000 تن در پایان سال 2023 بود. در حال حاضر ، کل ظرفیت تولید آلومینیوم الکترولیتیک داخلی به "سقف" 45 میلیون تن ظرفیت تولید نزدیک شد. اجرای این سیاست برای توسعه طولانی مدت صنعت آلومینیوم الکترولیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر به کنترل بیش از حد در صنعت کمک می کند ، از رقابت شرور جلوگیری می کند و توسعه صنعت را در جهت با کیفیت بالا و سبز و پایدار ترویج می کند. با از بین بردن ظرفیت تولید به عقب و بهبود بهره وری انرژی ، شرکت ها به افزایش نوآوری تکنولوژیکی و سرمایه گذاری در حفظ انرژی و کاهش انتشار و بهبود رقابت کلی صنعت تشویق می شوند.

پردازش آلومینیوم

با بهبود نیازهای سبک وزن در صنایع مختلف ، تقاضا برای محصولات فرآوری شده آلومینیوم همچنان در حال افزایش است و محصولات در جهت حفاظت از سطح بالا ، هوشمند و زیست محیطی در حال توسعه هستند. در زمینه ساخت و ساز ، با وجود رکود کلی در بازار املاک و مستغلات ، درها و پنجره های آلومینیومی ، دیوارهای پرده و سایر محصولات هنوز تقاضای پایدار در ساختمانهای تجاری جدید ، ساختمانهای مسکونی با کیفیت بالا و پروژه های بازسازی ساختمان قدیمی دارند. طبق آمار ، میزان آلومینیوم مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز حدود 28 ٪ از کل مصرف آلومینیوم را تشکیل می دهد. در زمینه حمل و نقل ، به ویژه توسعه سریع وسایل نقلیه انرژی جدید ، تقاضا برای مواد پردازش آلومینیوم یک حرکت رشد قوی را نشان داده است. با شتاب فرآیند سبک وزن خودرو ، آلیاژ آلومینیوم بیشتر و بیشتر در ساختار بدنه ، مرکز چرخ ، سینی باتری و سایر اجزای مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از یک وسیله نقلیه جدید انرژی به عنوان نمونه ، میزان آلومینیوم مورد استفاده در بدن آن بیش از 400 کیلوگرم در وسیله نقلیه است که در مقایسه با وسایل نقلیه سوخت سنتی به طور قابل توجهی افزایش می یابد. علاوه بر این ، تقاضا برای هادی های آلومینیومی ، رادیاتورهای آلومینیومی و سایر محصولات در صنعت برق نیز با ساخت و به روزرسانی شبکه برق به طور پیوسته افزایش یافته است.

آلومینیوم بازیافت شده

در سالهای اخیر ، این تولید همچنان رو به افزایش است ، سال 2024 یک سال مهم برای آلومینیوم بازیافت شده چین برای دستیابی به موفقیت بزرگ است و تولید آلومینیوم سالانه بازیافت شده از طریق 10 میلیون تن علامت گذاری شده است و به حدود 10.55 میلیون تن رسیده است و این نسبت آلومینیوم بازیافت شده به آلومینیوم اولیه نزدیک به 1: 4 بوده است. با این حال ، بازیافت آلومینیوم زباله ، منبع توسعه آلومینیوم بازیافت شده ، خوش بین نیست.

توسعه صنعت آلومینیوم بازیافت شده بسیار وابسته به تأمین مواد اولیه آلومینیوم زباله است و تأمین مواد اولیه آلومینیوم بازیافت شده در چین با وضعیت شدیدی روبرو است. سیستم بازیافت زباله های آلومینیومی خانگی کامل نیست ، اگرچه میزان بازیابی زباله های آلومینیومی قدیمی چین در برخی مناطق در سطح پیشرو در جهان ، مانند قوطی های بازیافت زباله های آلومینیومی می تواند به 100 ٪ برسد ، بازیافت زباله های آلومینیومی ساختمانی می تواند به 90 ٪ برسد ، زمینه حمل و نقل خودرو 87 ٪ است ، اما میزان بهبودی کلی هنوز باید بهبود یابد ، عمدتا به این دلیل که کانال های بازیافت پراکنده و غیر استاندارد هستند ، تعداد زیادی از زباله ها منابع آلومینیومی به طور مؤثر بازیافت نشده اند.

تعدیل سیاست واردات همچنین تأثیر قابل توجهی در عرضه مواد اولیه آلومینیوم بازیافت شده داشته است. در سالهای اخیر ، چین اقدامات کنترل دقیق تری در مورد واردات آلومینیوم قراضه برای تقویت حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع انجام داده است. این منجر به نوسانات زیادی در واردات مواد اولیه آلیاژ آلومینیوم بازیافت شده ، در اکتبر 2024 ، واردات آلومینیوم ضایعات چین از 133،000 تن ، افزایش 0.81 ٪ ، کاهش 13.59 ٪ نسبت به سال گذشته ، روند نزولی واردات نشان دهنده بی ثباتی است از عرضه

چشم انداز بازار زنجیره صنعت آلومینیوم

اکسید آلومینیوم

در سال 2025 ، ظرفیت تولید جدید تری با افزایش نزدیک به 13 ٪ همراه خواهد بود ، همراه با این احتمال که مین های وارداتی ممکن است به طور کامل جایگزین معادن داخلی چین شوند و تعدیل سیاست تخفیف مالیات صادرات آلومینیوم باعث سرکوب افزایش تقاضا می شود ، و قیمت با احتمال زیاد کاهش می یابد. افزایش عرضه: ظرفیت تولید آلومینای جدید چین در سال 2025 ممکن است به 13.2 میلیون تن برسد و ظرفیت تولید خارج از کشور 5.1 میلیون تن در سال 2025 افزایش می یابد. کاهش قیمت: عرضه بوکسیت و آلومینا افزایش یافته است ، تضاد بین عرضه و تقاضا به طور قابل توجهی کاهش یافته است ، و قیمت به تدریج کاهش یافت.

آلومینیوم الکترولیتی

ظرفیت تولید طرف عرضه به سقف رسیده است ، احتمال افزایش تولید بسیار کم است ، تولید خارج از کشور تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می گیرد و تولید نمی تواند به طور کارآمد انجام شود. از طرف تقاضا ، علاوه بر کاهش سالانه تقاضای املاک و مستغلات ، سایر تقاضای ترمینال عملکرد روشن را نشان می داد ، به ویژه در زمینه پتانسیل رشد تقاضای انرژی جدید ، و عرضه و تقاضای جهانی تعادل محکم را حفظ می کرد. ظرفیت تولید داخلی نزدیک به خط قرمز است ، در مجموع 450،000 تن ظرفیت تولید داخلی جدید می تواند در سال 2025 سرمایه گذاری شود و انتظار می رود در خارج از کشور 820،000 تن ظرفیت تولید جدید را تحت سناریوی معیار اضافه کند ، افزایش 2.3 ٪ در مقایسه با 2024. رشد تقاضا: ساختار تقاضای پایین دست به طور قابل توجهی تغییر کرده است ، تأثیر املاک و مستغلات سنتی تضعیف شده است ، و تقاضای جدید تحت سلطه وسایل نقلیه انرژی فتوولتائیک و انرژی جدید انتظار می رود کمتر از 260،000 تن از آلومینیوم الکترولیتی خانگی در سال 2025. افزایش قیمت: انتظار می رود قیمت آلومینیوم شانگهای بین 19000-20500 یوان/تن در نیمه اول سال نوسان داشته باشد و در نیمه دوم سال تثبیت شود و دامنه قیمت آن است. انتظار می رود 20،000-21،000 یوان/تن باشد.

پردازش آلومینیوم

با توسعه سریع وسایل نقلیه انرژی جدید ، صنعت فتوولتائیک و محبوبیت فناوری 5G ، تقاضا برای محصولات فرآوری شده آلومینیوم همچنان افزایش می یابد و انتظار می رود روند رشد پایدار را حفظ کند. گسترش اندازه بازار: انتظار می رود اندازه بازار به 1 تریلیون یوان برسد و تقاضا برای وسایل نقلیه انرژی جدید ، فتوولتائیک ، 3C و خانه هوشمند قوی است. به روزرسانی محصول: این محصول به سمت کارایی بالا ، سبک وزن و چند منظوره و تحقیق و توسعه مواد با کیفیت بالا و آلیاژ آلومینیوم با عملکرد خاص حرکت می کند. پیشرفت تکنولوژیکی: هوشمند ، اتوماسیون به جریان اصلی ، تجهیزات سرمایه گذاری سازمانی ، تولید کنترل ، بهبود کارآیی و کیفیت ، همکاری صنعت و دانشگاه برای ارتقاء پیشرفت تکنولوژیکی.

آلومینیوم بازیافت شده

با ورود به دوره رشد ، وسایل نقلیه قراضه/جدا شده وارد دوره کمی می شوند ، که می تواند پدیده آلومینیوم بازیافتی داخلی را پر کند ، و بازار چشم انداز گسترده ای دارد ، اما در حال حاضر با مشکلاتی مانند مقدار کافی ضایعات وارداتی ، انتظار قوی در بازار روبرو است. احساسات و موجودی کافی نیست. رشد تولید: طبق شاخه فلزی بازیافت شده انجمن صنعت فلزات غیر آهنی چین ، در سال 2025 به 11.35 میلیون تن خواهد رسید. گسترش میدان برنامه: در زمینه های وسایل نقلیه انرژی جدید ، ساخت و ساز ، الکترونیک و سایر برنامه ها همچنان گسترش می یابد ، مانند وسایل نقلیه انرژی جدید در جستجوی بهبود مسافت پیموده شده ، تعداد زیادی از آلیاژ آلومینیوم بازیافت شده برای کاهش وزن بدن. افزایش تمرکز صنعت: تحت گسترش دو جانبه ظرفیت تولید کارخانه های بزرگ و هنجارهای صنعت ، برخی از شرکت های کوچک توسط بازار از بین می روند و شرکت های سودمند قادر به ایجاد اثرات مقیاس ، کاهش هزینه ها و تقویت رقابت در بازار خواهند بود.

تجزیه و تحلیل استراتژی

الومین: شرکت تولید می تواند در صورت بالا بودن قیمت موجودی را به طور مناسب افزایش دهد ، منتظر بمانید تا قیمت سقوط کند و سپس به تدریج ارسال شود. معامله گران ممکن است قبل از سقوط قیمت ها از طریق بازار آتی و قفل سود ، موقعیت های کوتاه را در نظر بگیرند.

آلومینیوم الکترولیتی: شرکت های تولیدی می توانند به رشد تقاضا در مناطق نوظهور مانند انرژی جدید ، تنظیم ساختار محصول و افزایش تولید محصولات مرتبط توجه کنند. سرمایه گذاران می توانند در صورت پایین بودن قیمت ، قراردادهای آتی را خریداری کنند و در صورت افزایش قیمت ها با توجه به وضعیت کلان اقتصادی و عرضه بازار و تغییرات تقاضا ، آنها را بفروشند.

پردازش آلومینیوم: شرکت ها باید نوآوری تکنولوژیکی و تحقیق و توسعه محصول را تقویت کنند ، ارزش افزوده محصول و رقابت در بازار را تقویت کنند. به طور فعال بازارهای نوظهور مانند وسایل نقلیه انرژی جدید ، هوافضا ، اطلاعات الکترونیکی و سایر زمینه ها را گسترش دهید. همکاری با شرکتهای بالادست و پایین دست را برای ایجاد یک زنجیره تأمین پایدار تقویت کنید.